曾讓麥格維爾陸地陷入恐懼深淵的魔王弗德斯殿下。當時，人們和弗德斯殿下所率領的魔物大軍展開了一場激戰。

經過一番激戰，弗德斯殿下最終遭到英雄們擊敗，其精神與肉體分別被封印在不同地方。

約經過800年後，遭到封印的弗德斯殿下的精神復活，並支配了格拉多帝國的皇子利昂殿下！

變為利昂殿下的弗德斯殿下，為了解開自身所有封印，領導格拉多帝國開始向外侵略。照這樣下去，弗德斯殿下是否終將以魔王姿態完全復活呢……

關係深厚的角色

利昂

格拉多帝國的皇子。個性不喜爭鬥。是艾夫拉姆和艾莉可的兒時玩伴。精神被弗德斯所支配。

梅爾

龍人族的少女。實際年齡遠比外表年長。雖然很怕生，卻神奇地很喜歡黏著艾夫拉姆。從龍人族與弗德斯戰鬥的那段歷史中倖存。